本文目录
一、上海一年能支撑多少新能源汽车销量
有不少人问我上海的新能源汽车的走向，尤其居住在上海朋友，随着内环限制外牌和限制高架通行时间的地方性举措，大家都有点担心上海这样的城市下一步限行的普遍走向。下面我结合《10 月上海市新能源汽车监测月报·乘用车篇》里面的数据来做一些判断。
在上海，如果对比新能源汽车和燃油汽车沪牌来看，已经达到一个零界点。2016-2019 年燃油车沪牌投放量分别为 13.2、13.3、13.5、11.2 万张，2020 年全年预计达 17 万张；而 2017-2020 年（预估）新能源车牌照为 5.1 万，6.87 万、6.05 万和 10.63 万。从结构比例来看，按照这个状态 2021 年新能源汽车牌照的需求肯定在超过沪牌。
图 1?2017-2020 年（预估）沪牌燃油车牌和新能源汽车上牌对比
从 10 月来看，限行政策是 10 月 24 日发布的，很有趣的地方正好 10 月份新能源车的上牌数据只有 7260 台，是近期的一个低谷。上海地区每个月的新能源上牌数据大概在 7000-10000 台之间。而按照 10 月各个车企在上海门店收到的订单量都是翻倍来看，上牌数据有望 11 月就翻倍到 1.8 万台，12 月突破 2 万台。
备注：上海新能源汽车车牌对于申请人的资格是有要求的，这个不是随便发的
图 2?2017-2020 年新能源汽车上牌量
事实上，上海这么多人，从新车量来看，之前一部分沪 C、一部分外牌、一部分新能源和一部分沪牌。从 2016 年到 2020 年（1-9 月）上海市狭义乘用车零售销量分别为 69、69、63、60、40 万辆，剔除每年新上沪牌车辆，特别是限制来看，这里对新能源汽车是有刚需的。从 2020 年开始，外牌的保有量会进一步拉低，目前的占比是 31.48%，按照当前的情况，限制内环会拉低 5%；到限制中环的话，外牌占比会降到 20%左右。
图 3?现有上海的外牌和总量的关系
按照这个趋势，我们也看到了市场的需求，会带动上海的消费者申请绿牌。从结构来看，之前上海新能源车型销量一直是 PHEV 车型为主，而拐点则是特斯拉在上海拉量，今年 2020 年 1-9 月份，BEV 车型首次突破 60%的占比。
备注：这里有几个数据，今年 1-10 月，新能源车上牌的总量为 6.836 万辆，管理中心累计接入 57469 辆新能源乘用车（这里有滞后效应），其中 BEV 占比 65.7%。
零售数据方面，2020 年 1-9 月，上海市新能源车零售销量 58489 辆，其中插电混动 22102 辆，主要包括荣威 ei6、荣威 eRX5、帕萨特 PHEV、途观 LPHEV、宝马 5 系 PHEV、卡罗拉插混、比亚迪唐插混、理 ONE、比亚迪宋插混；纯电动 36562 辆，主要包括特斯拉 Model3、荣威 Ei5、蔚来 ES6、别克 Velite6、比亚迪汉 EV、小鹏 P7、蔚来 ES8、宏光 MINIEV、威马 EX5。
图 4?上海的 PHEV 和 BEV 上牌数量占比
上海地区的数据，根据平台监控中心的数据量来看，10 月特斯拉的单月接入量有一定的滞后效应。从累计接入量也能看到今年上海地区 BEV 的占比提高，主要是由特斯拉、上汽乘用车和蔚来三家企业拉起来的。而且合资企业的 PHEV，有很大的一批是在上海上牌的。
图 5?上海数据中心接入的数据分类
我个人判断上海地区新能源车市场有以下几个走势：
1）上海的新能源牌照发放也会在一个范围内，可能在 15 万左右，以后新能源车牌也是一个稀缺资源，慢慢过渡到拍卖，应该会和燃油车牌照拍卖的投放数量持平。
2）PHEV 目前在上海占比会逐步下降到 40%，在总额限制的条件下，PHEV 车牌未来单独拍卖的可能性是存在的。在今明两年如果不想买 BEV，建议可以入手 PHEV 了。
3）由于上海有地方性的新能源汽车技术标准，因此不是所有的新能源汽车都符合其标准，未来这块的管理也是很有意思的事情。今年看到情况的就是整体新能源汽车鼓励政策往下走到地方实质性推进，也客观存在一定的筛选。
小结：从当前的状态来看，想要在上海获得更好的生活体验，还是早入手一台新能源汽车为妙，我们家的配置也是要变为一台 PHEV 和一台 BEV 的组合。
作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。
二、保持景气!11 月新能源汽车上险情况概览
收到 11 月上险数据的情况，上险数据反映了汽车市场整体的景气度。汽车行业从 7 月份开始整体反弹，上险数据一直保持在 10%的增速，整个汽车市场进入从 2018 年之后难得的好时光。2020 年截至 11 月，乘用车的上险总数为 1716 万辆，预估 12 月会有 210 万辆左右，今年整体会在 1936 万辆这样的规模。
图 1?2016-2020 年乘用车行业的上险整体情况
（一）乘用车月度上险总体情况概览
分析新能源汽车的走势，其实是要从整体汽车行业需求和变革来看。11 月整体的乘用车上牌数为 202.29 万台，同比增速为 10.8%，环比增长 4.4%，这确实是年底之前的一波好行情。从年度来看，2020 年前 11 月上牌数为 1716 万台，同比-9.4%，对比全球市场来看是降幅最小的汽车市场。由于 2019 年 12 月的基数为 245 万，想要在 12 月达到同比增长的目标可能有些困难，所以预估 12 月在 210-220 万台左右。
外资车企今年在国内是有分化的，特斯拉实现了大幅的增长，BMW、Benz 两家会实现小幅增长，而日系三家 2020 年基本是横盘（或有小幅增长，丰田 159 万台、本田 135 万台，日产 98.4 万台），大众（总上牌 312 万台）、通用（118.5 万台）和现代起亚（62.59 万台）有一定幅度的下降。而销量排名靠后的各个合资企业后续将面临很大的压力。
图 3?2018-2020 年，外资车企在国内开始洗牌
豪华品牌也出现了明显的分化。在传统车往豪华品牌转型过程中，电动汽车的高端化就成为每个自主品牌的功课。
图 4?2020 年 11 月主要品牌的上险情况
自主品牌的情况，其实与合资企业的情况是相似的，前 11 月的上险数据能够比较清晰的反映出竞争的中盘之后的路径。
图 5?2020 年 10 月和累积的自主品牌上险情况
从 10 月开始的新能源汽车上险量数据的拉高，和传统汽车的上牌增长是分不开的，目前分成了 10 万的量级和 4 万的量级两个档次。
图 6?自主品牌 11 月月度上险数据概览
新能源汽车总体上险情况需要根据后续进一步的数据才能更新，这次重点还是跟踪几个事情——第一是特斯拉的情况，第二是比亚迪的情况，第三是 A 级纯电动诸如 AionS、EU5 等车型的表现，最后再看下 A00 小车奇瑞 eQ 和欧拉的车型。
特斯拉 Model3 在 11 月的上牌数据不负众望的拉高到了 2.157 万台，国产 Model3 累计上险了 11.68 万台，同比实现了 302%的增长，这个增速是非常惊人的。
图 7?2020 年特斯拉的月度上险情况
11 月新造车企业的数据不少已经公布了，蔚来 5205 台（累计 3.64 万）、理想 4676 台（累计 2.68 万）和小鹏 4270 台（累计 2.15 万），威马上险数据为 2564 台（累计 1.4 万）。我们从月度趋势来看，5 月开始一路领先的蔚来，到了 11 月基本和后面几家的差异并不大——这几家在定价上的差异性还是取得了不错的蚕食市场效果。
图 8?2020 年四家主要新造车企业的上险数据
11 月比亚迪的纯电动车上险数据为 14773 台，其中汉 EV-5617 台、E2-2085 台和秦的 3461 台，主要就是围绕这几台车展开。从累计的量来看，除了比亚迪元 EV 每个月 1000 台左右，累计达到了 1 万台以上，其他累计最高的车型只有 5000 台。
图 10?比亚迪 2020 年纯电动车上险数据
比亚迪 PHEV 车型的上险数据为 6802 台，其中唐 PHEV 为 2729 台、汉 PHEV2425 台，宋 ProPHEV1005 台。PHEV 的这块市场以后的竞争会更激烈，这已经是一个不错的好成绩了。
图 11 比亚迪 2020 年 PHEV 车型上险数据
小结：2020 年基本走到盘末了，到年底的时候有很多的因素推动着汽车行业复苏，这算是一个不错的好行情。
作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。
