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一、我国新能源汽车行业市场规模调研报告
——预见 2023：《2023 年中国新能源汽车行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)
行业主要上市公司：主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等
本文核心数据：产销规模、竞争格局、渗透率
依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。
新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式，具体如下：
2、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局
从产业链角度来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。
从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等，已经实现后向一体化布局。
“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2011 年开始，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。
我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等，部分汇总如下：
我国新能源汽车高速发展，为世界经济发展注入新动能，2020 年 10 月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。
受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从 2014 年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后 2016、2017 年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。至 2021 年新能源汽车补贴政策敲定，新能源汽车补贴标准将在 2020 年基础上再退坡 20%。根据中国汽车工业协会统计据显示，2021 年国内新能源汽车产量为 354.5 万辆，同比增长 159.5%。2021 年新能源汽车的产量爆发式增长，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2022 年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在 2021 年加大生产力度的原因之一。
根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021 年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到 352.1 万辆，同比增长 157.6%。2012-2021 年，我国新能源汽车销量从 2012 年的 1.28 万辆到 2021 年的 352.1 万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。
2012-2020 年，我国新能源汽车产销率呈现波动性，范围在 95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021 年，我国新能源汽车产销率为 99%。
2017-2021 年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021 年全年进口新能源汽车 14.37 万辆，同比上升 10.03%。
注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10 座及以上)、纯电动客车(10 座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。
2017-2019 年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020 年全年出口新能源汽车 22.29 万辆，同比下降 12.5%;2021 年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升，总计出口量 55.46 万辆，同比增长 148.8%，在出口金额方面，2021 年我国新能源汽车出口金额为 108.58 亿美元，同比增长 236%。
2017-2020 年，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态。2021 年，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差。
随着新能源汽车产业逐步发展，2014 年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015 年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在 2015 年 11 月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破 1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2021 我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到 13.4%，较 2020 年大幅上升。
根据企查猫查询数据显示，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。
注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至 2022 年 9 月 14 日。
从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多，其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多，有亚星客车(600213.SH)等上市企业，安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。
注：颜色越深代表企业数量越多。
依据乘联会统计数据，2021 年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司，2021 年实现新能源汽车零售销量达到 58.4 万辆;其次是上汽通用五菱，实现零售销量 43.11 万辆;排名第三的是特斯拉中国，实现零售销量 32.07 万辆，其他企业排名如下：
随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
二、中国新能源汽车市场发展全面分析
中国新能源汽车市场发展全面分析!
新能源汽车已成为未来汽车工业发展的方向。经过前几年的缓慢
启动，新车型源源不断进入市场，以及各国政府对电动汽车的扶
助政策和激励措施也大力促进了电动汽车的销售，2015 年销量
骤增至 54.9 万辆。在全球电动汽车发展较好的主要国家中，中
国进步最大，2015 年超过美国位居全球第一，挪威、英国、日
中国新能源汽车推广工作已经发展至第三个阶段，2009-2012
年为第一阶段，国家启动“十城千辆”节能与新能源汽车示范推
广工程，选取 25 个城市进行新能源汽车推广应用试点，通过给予
购车补贴等形式推进新能源汽车购买和使用，该阶段处于产业酝
2013-2015 年为第二阶段，财政部等四部委于 2013 年 9 月联合
发布了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，确立
39 个城市(群)总共 88 个城市为示范城市，总计推广目标扩大
到 33 万辆。国际上把“1%”看成新能源汽车发展初期的一个拐
点，一旦突破 1%的比例，新能源汽车将迎来快速增长的新阶段。
这个突破点在 2015 年 11 月实现，新能源汽车累计产量占整个汽
2016-2020 年为新能源汽车推广第三阶段，规划 2020 年新能源
汽车累计产销量超过 500 万辆，该阶段中央补贴范围扩大至全国。
从十三五开始，中国新能源汽车产业由起步阶段进入加速阶段。
整体来看，目前驱动新能源汽车发展主要依赖于政策红利。2014
~2015 年，中央密集出台了一系列新的新能源汽车产业政策，地
方政府也陆续出台了相应的配套支持政策。中国新能源汽车产业
支持政策开始由示范城市范围内的车辆购置补贴政策为主，扩展
为包括全国范围内的车辆购置税减免、政府及公共机构采购、扶
持性电价、充电基础设施建设支持等全方位立体化政策扶持体系，
对于稳定企业政策预期和稳定市场信心发挥了重要作用。
根据工信部数据统计，2015 年新能源汽车累计生产 37.9 万辆，同
比增长 4 倍。新能源乘用车生产 20.64 万辆。其中，纯电动乘用车
生产 14.28 万辆，同比增长 2.78 倍，插电式混合动力来用车生产
尽管新能源乘用车在 2015 年实现了高速增长，但纯电动商用车的
增长更为迅猛，不仅电动物流车快速崛起，再加上 2016 年国家政
策对中巴车(6-8 米)补贴的调整，从每辆补贴 30 万的标准调整为
按照单位载质量能耗进行补贴，力度下降导致车企加紧 2015 年大
幅提升产销量。因此在产量分布上拉低了新能源乘用车份额，
2015 年新能源乘用车产量占比为 55%，低于 2014 年的 65%。
纯电动乘用车市场分析:2015 年进入新能源汽车产业高速增长年
全年纯电动乘用车产量突破 14 万辆，达到历史最高值。2014、
2015 年全年纯电动乘用车 14.28 万辆的产量略低于纯电动商用车
的 14.8 万辆，占比 38%。累计来看，2013-2015 年纯电动乘用
车生产 19.01 万辆，占总量 48.1 万辆的 40%。
2013 至 2015 年纯电动乘用车占比分别为 53%、45%、38%，占
比逐渐走低。动态来看，2015 年纯电动乘用车同比增长速度(3 倍
)落后于新能源汽车整体增长速度(4 倍)。
从月度产量走势来看，前 11 月纯电动乘用车产量走势基本与总产量
走势基本保持一致。从 8 月开始，连续 4 月呈现高速增长趋势，继 9
月产量超过去年最高月度产量最高值(1.2 万辆)，在 10、11 月连
续两个月，纯电动乘用车不断刷新月度产量纪录。11 月纯电动乘用
车产量达 3 万辆，同比增长 7 倍。而在 12 月纯电动乘用车产量下滑至
插电式混动乘用车 2015 年增速远落后于 2014 年 22 倍的同比增速，
主要因为 2013 年产量基数较小，2014 年实现跨越式增长。2015
年新上市的车型仅有比亚迪唐、华晨宝马 530Le、沃尔沃 S60l 插
电式 3 款，所有在售的插电式乘用车仅 6 款，但仍实现了同比三倍的
2013-2015 年，39 个新能源汽车推广应用城市(区域)累计推广应
用新能源汽车总量达到 38.3 万辆，超出 33 万辆的推广目标。但从
分布情况来看，只有 43.6%的城市完成上报目标。现阶段新能源汽
车推广的主要市场在北京、上海、深圳等一二线城市，这些城市面
临节能减排的压力更大，新能源汽车配套政策落地快，在财政补贴、
从分布车型来看，2013 年至 2015 年 10 月，新能源乘用车累计推
广 139396 辆，占总推广量 68%。其中，纯电动乘用车推广 9162
7 辆，占比 45%，插电式乘用车推广 47769 辆，占比 23%。
从推广领域来看，私人领域累计推广 91792 辆，占总量 45%，公共
领域推广 113409 辆，占 55%。私人领域、租赁用车、出租车、公
务车四个领域主要应用的车型为乘用车，结合推广车型分布数量来
看，这四个领域的推广量与新能源乘用车推广量相吻合，可以分析
得出:新能源乘用车在私人领域占比最大，约为 66%，其次是租赁
用车领域，约占 23%。出租车占比约 5%，公务车占比约 6%。
根据 2015 年产量，列出前十家车企排行如下，前六名排位与 2014
年保持一致。比亚迪以 5.89 万辆排名第一，连续两年占据冠军位置。
此外吉利、众泰(湖南江南)、北汽、上汽、江淮、奇瑞一直是产
销排名靠前的企业。2015 年新增进入前 10 榜的企业有江铃和力帆，
主要通过小型、低价电动汽车的投放快速打开市场。
细分车型技术路线来看，在纯电动汽车领域，2015 年吉利以 5.01
万辆产量位居榜首，远领先第二名众泰(湖南江南)的 2.6 万辆。
北汽新能源以 1.74 万辆排名第三，比亚迪 1.1 万辆排名第五，江淮
中国市场上的插电式混合动力车型并不多，截至 2015 年底仅有五个
品牌 6 款车型在售。其中，比亚迪以 4.78 万辆占据最大份额，继
2014 年比亚迪秦上市引发市场追捧后，2015 年 6 月推出的插电式
据统计，2015 年所有在产的新能源乘用车一共有 66 款，从车型级
别分布来看，A 级车数量最多，以 19 款产品占比达 32%，紧接着是
整体来看，A00 级、A0 级、A 级在新能源乘用车市场中占据主体地
位，共 38 款车型，数量占比 84%，2015 年生产 13.84 万辆，产量
占比达 85%。中国新能源乘用车在车型上具有小型化、紧凑的特点，
B 级、C 级等其他车型还不够丰富，产量占比也较低。
纯电动车型的小型化趋势更加突出，A00 级、A0 级新能源乘用车全
部采用纯电动技术路线。纯电动 B 级、C 级以上的车型很少，产量占
比仅 5%。大型豪华纯电动汽车需要装载的电池更多，耗电量较大，
对技术性能、品质等方面要求更高。相比之下，小型电动汽车更容易
目前在产的插电式乘用车都是从 A 级车起步，车型虽然不多，但从轿
车到 SUV、中高端都有覆盖。接近燃油车的便利性使得插电式乘用车
现阶段(2013-2015 年)新能源乘用车根据纯电动续航里程 R(工
况法)进行补贴，其中纯电动乘用车补贴分为三类标准，按这三档续
航里程范围对目前在产的纯电动乘用车进行分类。(部分车型有多个
动力版本，分别按不同的续航里程列入分类统计，工况续航里程参照
80≤R<150km 续航的康迪 K10、康迪 K11、知豆 H1 主要作为租赁
车型投放，产量占该区间 96.5%，对私销售的力帆 330EV、荣威
E50 所占比例很小，续航低于 150km 的电动汽车在私人市场的份额
康迪 K 系列、知豆系列都推出了面向私人市场更高续航里程的车型，
并且从 2016 年起，纯电动乘用车补贴标准对续航里程的要求提高至
100km 及以上，受补贴调整影响，上述三款续航约 80km 的车型都
将不再生产。力帆 330EV 还有一款续航里程为 160km 的版本，作为
主推车型版本，产量达 3305 辆。上汽荣威 E50 将于 2016 年推出升级
款，续航里程达到 170km，目前已经开始小批量生产升级款。由此
来看，80≤R<150km 区间的车型越来越少，主销纯电动乘用车的
150≤R<250km 区间的纯电动车型最多，共 31 款，累计生产 11.4
万辆，占比 80.1%。由于本区间内补贴从 150km 起，60%以上的车
目前国产电动乘用车中，续航里程最长的是比亚迪 E6400 型，达 400
km，老款 e6 续航里程也能到达 322km。2015 年之前，续航里程超
过 250km 的车型非常少。随着电池技术水平的提高，越来越多车企
推出长续航里程的车型，包括北汽 EU260、吉利帝豪 EV 等，并且补
贴后的价格做到 15 万元以内，性价比较高。
总结与展望:全球范围来看，2015 年电动汽车在发展路上遇到了
一定的阻力，例如油价下跌带来影响，但对电动汽车发展总体影响
不大。在 2016 年，尽管油价低迷，但欧洲对汽油苛以重税，这意味
着油价暴跌对汽油车成本的下行影响有限。行驶里程增加、电池价
格降低以及税收和其他优惠政策，加上大众对电动汽车更加熟悉，
都将继续推动电动汽车销量的增加。
三、我国新能源汽车行业现状及趋势分析
——预见 2023：《2023 年中国新能源汽车行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)
行业主要上市公司：主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等
本文核心数据：产销规模、竞争格局、渗透率
依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。
新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式，具体如下：
2、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局
从产业链角度来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。
从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等，已经实现后向一体化布局。
“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2011 年开始，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。
我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等，部分汇总如下：
我国新能源汽车高速发展，为世界经济发展注入新动能，2020 年 10 月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。
受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从 2014 年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后 2016、2017 年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。至 2021 年新能源汽车补贴政策敲定，新能源汽车补贴标准将在 2020 年基础上再退坡 20%。根据中国汽车工业协会统计据显示，2021 年国内新能源汽车产量为 354.5 万辆，同比增长 159.5%。2021 年新能源汽车的产量爆发式增长，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2022 年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在 2021 年加大生产力度的原因之一。
根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021 年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到 352.1 万辆，同比增长 157.6%。2012-2021 年，我国新能源汽车销量从 2012 年的 1.28 万辆到 2021 年的 352.1 万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。
2012-2020 年，我国新能源汽车产销率呈现波动性，范围在 95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021 年，我国新能源汽车产销率为 99%。
2017-2021 年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021 年全年进口新能源汽车 14.37 万辆，同比上升 10.03%。
注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10 座及以上)、纯电动客车(10 座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。
2017-2019 年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020 年全年出口新能源汽车 22.29 万辆，同比下降 12.5%;2021 年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升，总计出口量 55.46 万辆，同比增长 148.8%，在出口金额方面，2021 年我国新能源汽车出口金额为 108.58 亿美元，同比增长 236%。
2017-2020 年，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态。2021 年，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差。
随着新能源汽车产业逐步发展，2014 年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015 年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在 2015 年 11 月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破 1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2021 我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到 13.4%，较 2020 年大幅上升。
根据企查猫查询数据显示，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。
注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至 2022 年 9 月 14 日。
从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多，其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多，有亚星客车(600213.SH)等上市企业，安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。
注：颜色越深代表企业数量越多。
依据乘联会统计数据，2021 年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司，2021 年实现新能源汽车零售销量达到 58.4 万辆;其次是上汽通用五菱，实现零售销量 43.11 万辆;排名第三的是特斯拉中国，实现零售销量 32.07 万辆，其他企业排名如下：
随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：
2、未来新能源汽车行业销量接近 800 万辆
2020 年 10 月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》，其中明确到 2025 年，新能源汽车新车销量占比达 20%左右。根据中国汽车工业协会预测，2025 年我国汽车销量将达到 3000 万辆。前瞻在此基础上结合近年来新能源汽车市场情况进行预测，到 2022 年，我国新能源汽车销量将达到 402 万辆，到 2027 年，新能源汽车销量或达到 783 万辆。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
