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本文目录

  1. 新能源汽车行业分析报告
  2. 我国新能源汽车的充电桩产业发展如何
  3. 最新的全国机动车数量排行榜

一、新能源汽车行业分析报告

——预见 2023:《2023 年中国新能源汽车行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司:主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

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本文核心数据:产销规模、竞争格局、渗透率

依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》,新能源汽车是指采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。

新能源汽车按照能源供给和应用领域,有两种分类方式,具体如下:

2、产业链剖析:大型企业已实现后向一体化布局

从产业链角度来看,新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造,按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。

从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看,上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等,已经实现后向一体化布局。

“八五”期间,政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后,2011 年开始,新能源汽车试点工作如火如荼的开展,从试点到全面,目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段,由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。

我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等,部分汇总如下:

我国新能源汽车高速发展,为世界经济发展注入新动能,2020 年 10 月,国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》,提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到 2025 年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用,充换电服务便利性显著提高。

受益于政策的优惠,我国新能源汽车市场从 2014 年开始快速发展,新能源汽车产销量大幅上升;随后 2016、2017 年受到骗补事件及补贴倒退的影响,产销量增速放缓。至 2021 年新能源汽车补贴政策敲定,新能源汽车补贴标准将在 2020 年基础上再退坡 20%。根据中国汽车工业协会统计据显示,2021 年国内新能源汽车产量为 354.5 万辆,同比增长 159.5%。2021 年新能源汽车的产量爆发式增长,主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动,呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面,2022 年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在 2021 年加大生产力度的原因之一。

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根据中国汽车工业协会统计数据显示,2021 年我国新能源汽车销量爆发式增长,达到 352.1 万辆,同比增长 157.6%。2012-2021 年,我国新能源汽车销量从 2012 年的 1.28 万辆到 2021 年的 352.1 万辆,实现了跨越式发展,可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。

2012-2020 年,我国新能源汽车产销率呈现波动性,范围在 95%-103%之间,在合理的范围内小幅波动,说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021 年,我国新能源汽车产销率为 99%。

2017-2021 年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021 年全年进口新能源汽车 14.37 万辆,同比上升 10.03%。

注:海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10 座及以上)、纯电动客车(10 座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。

2017-2019 年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020 年全年出口新能源汽车 22.29 万辆,同比下降 12.5%;2021 年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升,总计出口量 55.46 万辆,同比增长 148.8%,在出口金额方面,2021 年我国新能源汽车出口金额为 108.58 亿美元,同比增长 236%。

2017-2020 年,我国新能源进口量大于出口量,处于贸易逆差状态。2021 年,我国新能源汽车出口额首次大于进口额,由贸易逆差转为顺差。

随着新能源汽车产业逐步发展,2014 年我国开始出现私人购买新能源汽车,由此也开启我国新能源汽车元年。2015 年全国进入新能源汽车产业高速增长年,在 2015 年 11 月,我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破 1%关卡,我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示,2021 我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到 13.4%,较 2020 年大幅上升。

根据企查猫查询数据显示,目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。

注:颜色越深代表企业数量越多;数据截至 2022 年 9 月 14 日。

从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看,广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多,其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多,有亚星客车(600213.SH)等上市企业,安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。

注:颜色越深代表企业数量越多。

依据乘联会统计数据,2021 年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司,2021 年实现新能源汽车零售销量达到 58.4 万辆;其次是上汽通用五菱,实现零售销量 43.11 万辆;排名第三的是特斯拉中国,实现零售销量 32.07 万辆,其他企业排名如下:

随着我国新能源政策补贴退市,市场进入转型阶段,未来我国新能源汽车行业趋势如下:

2026 年中国新能源汽车销量将达到 1444 万辆

根据中国汽车工业协会统计数据显示,中国新能源汽车销量保持快速增长,2021-2022 年我国新能源汽车销量爆发式增长,2022 年中国新能源汽车销量达到 688.7 万辆,同比增长 93.4%,连续 8 年保持全球第一。预计到 2026 年中国新能源汽车销量将达到 1444 万辆。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

二、我国新能源汽车的充电桩产业发展如何

据电动君了解,中国充电站的保有量从 2010 年的 76 个以年复合增长率 90.2%增加到 2015 年的 3,600 个。同时期公共充电桩的保有量从 1,122 个以年复合增长率 87.7%增加到 49,000 个。除了公共充电桩,2015 年私人充电桩保有量接近 50,000 个,商用充电桩(用于公共汽车、物流车辆、企业和公共机构)合计约 50,000-60,000 个,从而使国家的充电桩总数高达近 160,000 个。

我国的新能源销量逐年递增,截止到 2015 年,销售量达到 33 万,生产量 36 万、保有量 45 万,而且销售量复合年增长率高达 96.83%。据估计,在 2020 年,新能源汽车销售量、生产量和保有量将分别达到:143 万、200 万、493 万。

我国充电基础设施逐渐完善,新能源汽车充电站的数量从 2010 年的 76 个到 2015 年的 3600 个,复合年增长率为 90.2%。新能源汽车公共充电桩的数量从 2010 年的 1122 个到 2015 年的 49000 个,复合增长率是 87.7%。

在 2016 年,我国充电桩累计装机量约为三万个,2020 年有望达 140 万个,发展前景不容小觑。

据图表显示,我国重视充电桩市场的投资,在 2015 年,投入约 87 亿元,而在 2020 年,预计投入 272 亿元,这预示着充电桩市场规模还有很多未知的发展空间。

为加强对充电基础设施建设政策支持和保障,政府大力支持,实行地方补贴政策。各省份不同,补贴标准也各异:北京、广州、深圳等省份的补贴在总投资的 30%,甘肃较低,约为 5%;江苏、南京、无锡等城市根据直流电和交流电给予不同程度的补贴。

随着技术进步、政策扶持以及企业投入增加,我国新能源汽车行业近两年迎来了跨越式发展。而且我国发展以纯电动为主的新能源汽车的产业政策路径日益清晰,这意味着充电桩后续将不可避免地迎来建设高潮,并给相关上市公司带来显著投资机遇。

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三、最新的全国机动车数量排行榜

据统计资料,截至去年底,北京市机动车保有量达到 350.4 万辆,这几年,北京私车基本是以平均每天 1000 辆的速度递增。

根据零点调查公司在 2006 年年底进行的一次调查显示,2003 年之后,北京市区部分主要干道高峰期的车速已降至 12 公里/小时左右,有的道路机动车时速还不到 7 公里,是全国城市车速最低的城市。

据统计资料显示,截至去年底,上海市拥有机动车辆 268.15 万辆,比上年增长 5.7%。。

据了解,在周一至周五早晚高峰时段拥堵仍较突出,呈现“南北方向比东西方向拥堵,晚高峰时段比早高峰时段拥堵”的“潮汐式”特征。该市静安寺地区早晚高峰时段平均时速 14.6 公里。中山公园地区早晚高峰时段平均时速 13.9 公里。

据统计资料显示,成都市目前汽车保有量已达到 204 万余辆。今年 1—7 月,成都新登记机动车 21 万辆,平均每月登记数量突破 3 万,每天平均以 1000 余辆的速度激增。与全国汽车“第三城”这个称号不相称的是,成都停车位严重不足。有资料表明,在成都有 2/3 的车无家可归。

成都城区的交通目前已经出现超负荷现象。根据随机走访,超七成市民认为成都道路拥堵,而对于拥堵原因,也有超七成的市民认为“机动车太多”所致

据了解,截至今年 6 月,广州的汽车保有量已达 120 万辆。广州城区主干道高峰期平均车速仅 17.3 公里/小时,每年塞车损失 1.5 亿小时和 117 亿元人民币的生产总值,约损失广州每年大约 7%的生产总值。

近日,郑州市车管所传出消息,郑州市的机动车保有量已经突破 100 万辆。郑州交通拥堵主要出现在上下班高峰时间、路面狭窄地段。而机动车的继续快速增长,占道施工项目短期内无法完工等原因,也是郑州交通拥堵的潜在因素。

截止今年 7 月,全市机动车总量为 1771443 辆,居全国第五,并且以每日 900 辆的速度激增。机动车的迅速发展,也带动了重庆市能源消费的快速增长。11 年间油料消费增长了 3.78 倍,预计年均能源增长仍将超过 10%以上。

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汽车保有量 83 万辆。据了解,由当地规划部门发布的 2008 年武汉交通“蓝皮书”透露,去年三镇拥堵路口猛增,道路行车时速普降 2 公里,汉口、武昌的个别路段如同“蜗行”。汉口解放大道沿线的路口高峰交通量最大,该市高峰流量超过 10000 辆/小时的 5 个路口全部集中于此。高峰交通量超过 5000 辆/小时的交叉口,仅汉口地区就达 23 个之多。武昌中南路高峰流量也已达到 5000 辆/小时,武珞路也达到 6000 辆/小时,导致当地这些主干道的交通状况日益紧张。

苏州全市机动车保有量已达到近 200 万辆,居全国第四位。来自苏州市车管所的消息称,目前每天上牌的新车达到五百辆以上。

来自杭州市车管所的消息,目前杭州全市机动车保有量已达 148 万余辆,年增幅达到 20%以上。

截至今年 6 月 19 日,南京机动车保有量已突破百万大关,总量达 100.45 万辆,

截至今年上半年,天津市机动车保有量达 140 万余辆,并呈现载客载货汽车增长缓慢、私人轿车持续增长、驾驶人年龄段集中三个特点。

昆明市机动车保有量现已突破 100 万辆大关,这表示昆明成为继北京、上海、成都、杭州、广州、深圳、青岛、苏州、天津、重庆之后又一汽车保有量达百万的城市。数据显示,昆明市机动车保有量从 90 万辆到 100 万辆大关只用了 1 年多的时间。

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